구주주 배정, 5,000억원 등 총 7,500억원 유상증자… 주당 발행가 23,500원
유상증자 전 기업가치 8.6조원 평가
IPO예정대로 추진…연내 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안서 발송
(서울=파이낸셜리더스) 이은서 기자
카카오뱅크(대표이사 윤호영, Daniel)는 27일 오후 이사회를 열고 총 7,500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다. 3,191만 6,595주를 새로 발행할 예정이며, 주당 발행가격은 2만3,500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5,800억원(증자 완료전 기준)이다.
이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 ‘TPG Capital(이하 TPG캐피탈)’을 새 주주로 맞이한다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에는 1,064만주를 배정했다. 금액으로는 2,500억원 규모다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 유상증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.
미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 세계 최대 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일 페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자한 세계적인 사모투자 회사이다. 운용자산 규모는 1,033억달러(약 117조원)로 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다.
카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.
카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5,000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월29일이다. 제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8,255억원(2020년 9월말)에서 2조5,755억원으로 늘어난다.
IPO에도 속도를 낸다. 앞서 9월말 감사인 지정 신청을 완료했다. 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.
