신한금융투자가 약 460억원 규모의 인도네시아 기업의 역외채권 발행에 성공했다. 이번 딜은 국내 IB가 홍콩 국제금융시장에서 인도네시아 기업의 글로벌 채권 발행을 주관한 최초의 사례다.
신한금융투자는 인도네시아 기업의 역외채권 발행을 성공리에 주관했다며 국내 증권사가 외국 기업의 글로벌 채권 발행을 주관한 것은 이번이 처음이라고 30일 밝혔다.
발행회사는 동남아 최대 미디어 기업인 Global Mediacom이며, 발행채권은 USD 4,000만 달러(한화 약 460억) 규모의 2년만기 변동금리부사채(FRN_floating-rate note)다.
신한금투는 "이번 채권 발행은 인도네시아 현지 법인이 발굴한 딜을 기반으로 했다"며 "발행구조를 설계하고 신한은행과 신한금투 홍콩법인의 네트워크를 활용해 성사시켰다"고 설명했다.
이어 "이 채권을 프랑크푸르트 채권시장에 상장해 글로벌 유동성을 확보했으며 이를 통해 미국계와 중국계 기관투자자까지 세일즈 네트워크를 확장했다"고 의미를 부여했다.
2016년 인도네시아에 진출한 신한금투는 리조트 운영업체의 250억원 규모 유상증자와 빙과업체 기업공개(IPO, 공모금액 약 260억원), 제지업체의 280억원 규모 김치본드(국내에서 발행되는 외화표시채권) 발행을 주관하는 등 현지에서 성과를 내고 있다.
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